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    去年A股公司營收占GDP總額52% 順周期板塊逆襲

    郭潔證券時報網

     

      2020年,營業收入排在前50的上市公司,累計貢獻A股上市公司總營收的近五成。上市公司的盈利整體仍呈現增長趨勢,但增速受疫情影響有所放緩。有色金屬、醫藥生物、化工和鋼鐵行業實現逆襲,凈利增速轉正。

      證券時報記者 郭潔

      建筑裝飾力壓銀行 行業營收排名一

      2020年A股四千余家上市公司實現總營收53.07萬億元,占全國2020年GDP總量(101.6萬億元)的52%,同比增長2.53%,是近五年內增速最低的一年。

      從環比數據看,在疫情影響下,2020年上半年,上市公司業績普遍下滑。強勁的復蘇主要來自2020年下半年,上市公司在經營上克服疫情帶來的阻力,在二季度后快速反彈,幾乎完成對2019年同期營收指標的趕超。

      2020年營業收入排在前50名的上市公司累計貢獻全部A股總營收的近五成。中國石化、中國石油、中國建筑和中國平安穩坐萬億俱樂部四大寶座,與2019年度相比,位次均未發生變化。

      以申萬28個一級行業的營業收入數據來看,有17個行業的2020年營業總收入超過萬億元,其中建筑裝飾行業的營業收入最高,達到6.5萬億元。28個行業中,有22個行業的營業收入規模在2020年創歷史新高。

      從行業營收的貢獻度來看,建筑裝飾、銀行、化工、非銀金融、采掘、房地產六大行業貢獻整個A股五成的營收。其中建筑裝飾和銀行行業的營收分別占A股總營收的12.24%和10.05%。

      從近五年的數據來看,建筑裝飾、銀行和化工行業一直占據著營收前三甲的席位。建筑裝飾行業連續五年穩居第一位,行業龍頭中國建筑連續五年營業收入超萬億,且保持穩定增長。此外,行業內中國中鐵和中國鐵建等建筑類上市央企營收規模也近萬億元,建筑裝飾行業在營收方面可謂是力壓群雄。

      46家上市公司“富可敵省”

      中國石化和中國石油蟬聯營收50強的冠亞軍,2020年合計實現營收4.04萬億元,超過上海2020年GDP總量,且超越22個省份去年GDP,在全國省級GDP排名中位列第10名。放在全球經濟體GDP中進行排名,可排進世界前30名。

      按照2020年全年人民幣平均匯率計算,營收50強中有48家公司的營收規模超過2020年世界500強企業的上榜門檻,有3家A股上市公司排在世界500強中的前20位,中國石化僅次于沃爾瑪排名世界第二位,中國石油排名世界第四,中國建筑排在第18位。

      營收50強公司中,有46家上市公司2020年的營收規模至少超過1個省份去年GDP水平(超過1902.74億元),可謂是“富可敵省”。

      從營收前50強的排位來看,廈門國貿、紫金礦業、新華保險、建發股份、江西銅業、濰柴動力、金龍魚和廈門象嶼8家公司的排名相比2019年上升超5名。廈門國貿的營收同比增速超過60%,名次上升最大。

      相比之下,50強中的中國鋁業和寶鋼股份的名次下滑最多,分別下滑5名和7名,但營業總收入同比減少幅度均未超過3%。

      四大行業逆襲 有色板塊業績大增

      受疫情影響,雖然上市公司盈利增速有所放緩,但2020年A股公司整體盈利仍呈現增長趨勢,全年實現凈利潤3.97萬億元,同比增長2.26%,相比2019年增速放緩3.53個百分點。

      分行業來看,28個申萬一級行業中,有色金屬、機械設備和電氣設備三大行業的凈利潤增速位居前三,有色金屬、醫藥生物、化工和鋼鐵行業實現逆襲,增速轉正。

      17個行業在2020年實現凈利潤同比增長,15個行業的凈利潤總額創歷史新高。休閑服務、傳媒和通信三個行業凈利潤同比下滑均超100%,其中休閑服務行業上市公司2020年總體虧損2.22億元,同比下滑102%,凈利潤創歷史新低。

      有色金屬、化工和鋼鐵3個行業的增長幅度變化最大。

      2019年有色金屬、化工和鋼鐵行業的凈利潤總額同比分別下降33.04%、38.17%和45.66%;2020年這三大行業強勢崛起,有色金屬、化工和鋼鐵行業的凈利潤總額分別同比增長132.29%、25.12%和1.6%。

      2020年下半年以來,全球貨幣寬松政策疊加經濟復蘇預期,大宗商品價格強勢反彈。在前年較低基數的情況下,有色金屬、化工、鋼鐵等傳統周期行業迎來爆發式增長。

      有色金屬是2020凈利潤增幅最大,也是唯一一個呈現翻倍增長的行業。

      四大航司虧損總額超千億

      2020年A股上市公司凈利潤50強中,被市場投資者稱作“養豬界二師兄”的牧原股份成最大的黑馬,排名從2019年的84名躥升至2020年的第23名。相比之下,被稱作“養豬界大師兄”的溫氏股份就稍顯尷尬,排名從2019年的43名跌到2020年的78名,未能登上榜單。

      除此之外,三一重工、中信證券、陜西煤業、恒力石化和華僑城A憑借亮眼的成績單,成為50強俱樂部的新晉成員。寶鋼股份、浙商銀行、招商蛇口、大秦鐵路和溫氏股份排名跌出50強。

      上市公司業績向頭部集中的趨勢逐漸顯現,強者恒強的局面日益突出。2020年滬深兩市共有603家上市公司虧損,占比14.07%,虧損公司數量較2019年有所上升,但巨虧公司數量(虧損超過50億元)較2019年減少2家。2020年有14家A股上市公司虧損額超50億元,2019年巨虧超50億元的公司有16家。

      2020年A股虧損超百億的6家上市公司分別是*ST海航、*ST康美、中國國航、東方航空、南方航空和*ST眾泰。*ST海航2020年巨虧640.03億元,是2020年A股中虧損數額最高的上市公司。

      虧損超百億的6家公司中,航空公司占據4席,包括*ST海航、中國國航、東方航空、南方航空,且均屬于首虧狀態,合計虧損1010.89億元,主要由于新冠疫情對交通運輸業造成較大的影響,航空公司經營普遍受阻。

      *ST康美2020年巨虧277.36億元,幾乎虧掉了3倍公司市值,較2019年的虧損程度大幅增加。

      *ST眾泰巨虧108.01億元,2019年同期虧損111.9億元。業績巨虧的同時,公司股價卻強勢上漲,從今年1月11日至最新交易日,股價累計漲幅279.17%,期間共收獲38個漲停板,近5個交易日連續收獲5個漲停。

      此外,巨虧超50億元的上市公司中,海航科技、*ST數知、渤海租賃和北汽藍谷均為首次虧損。值得關注的是,本次虧損排行榜中的海航科技、*ST基礎、萬達電影、蘇寧易購、文投控股等股的2021年一季報業績已成功轉正,實現扭虧。

      (本版專題數據由證券時報財經數據庫提供)